Vermögensmanagement.
Einfach, ehrlich, ein Leben lang.
Erreichen Sie mit uns Ihre finanziellen Ziele.
Die neue Art des Vermögensmanagement
Sie wissen, wie man sich Ziele setzt und wie man sie erreicht. Aber: Haben Sie auch einen finanziellen Lebensplan? Einen Plan, der Ihnen erlaubt, Ihren Leidenschaften nachzugehen, Ihre Träume zu verwirklichen, Ihre echten Ziele zu erreichen?
Unser Beratungsansatz ermöglicht Ihnen, genau das zu schaffen. Sie fühlen sich befreit, gehen die nächsten Schritte mit mehr Optimismus. Profitieren Sie von unserem Wissen und unserer Begleitung – ein Leben lang.
Innovation:
Honorar-Finanzanlageberatung
Als Mandantin oder Mandant stehen Sie im Mittelpunkt. Immer. Darum basiert unsere Vergütung ausschließlich auf unserem Honorar. Sie zahlen für unsere Arbeit, nicht für Provisionen. Das unterscheidet uns von der Finanzdienstleistungsbranche. Und genau das bringt Ihnen Sicherheit.
Unsere Zusammenarbeit
Gute Entscheidungen brauchen Zeit. Darum haben wir den ART-Prozess entwickelt, bei dem nichts vergessen wird. Es geht schließlich um Ihre Werte, Träume und Ziele. Und um den nachhaltigen Umgang mit Ihrem Vermögen.
- 01
Erstgespräch - Sie erzählen, was Sie antreibt und was Ihnen im Leben wichtig ist. Wir hören zu und stellen Fragen.
- 02
Einseitenfinanzplan - Das Gehörte fassen wir in einem finanziellen Lebensplan auf einer DIN-A4-Seite zusammen. Das schafft Klarheit.
- 03
Risikobereitschaft - Damit Sie sich bei jedem Schritt wohlfühlen, ermitteln wir – wissenschaftlich fundiert – Ihre Risikobereitschaft.
- 04
Investmentplan - Unser Investmentplan und Anlagephilosophie basierend auf Daten, Fakten und Ihren Zielen. Völlig frei von Spekulationen.
- 05
Vereinbarung - Sie haben ausreichend Zeit, um unsere Vorschläge zu prüfen. Wenn Sie „ja“ zu uns sagen, erledigen wir den Rest.
- 06
Jährlicher Fortschritt - Jedes Jahr prüfen wir gemeinsam, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Meist ist das ein erfreulicher Termin.
Passen wir zusammen?
Sie suchen eine langfristige Begleitung, der Sie Ihre finanziellen Angelegenheit anvertrauen können.
Sie suchen einen unabhängigen Berater, mit dem Sie auf Augenhöhe über Ihre Finanzen sprechen können.
Kompetenz, Verschwiegenheit und Transparenz sind für Sie die Grundlage einer guten Zusammenarbeit.
Sie sind offen für eine ehrliche Meinung, selbst wenn sie Ihren Ansichten zunächst zuwider läuft.
Sie sind bereit für einen finanziellen Lebensplan, der Ihre Werte und Ziele beinhaltet
Sie verfügen über ein bedeutendes Vermögen sowie liquide Anlagen.
Eine Viertelstunde für mehr Klarheit!
Lernen Sie uns kennen. Über Geld zu sprechen, steht vielleicht nicht ganz oben auf Ihrer Agenda, aber wir können Ihre finanzielle Reise in etwas Bewusstes und Lohnendes verwandeln. Gönnen Sie sich etwas Zeit und kommen für ein informelles, unverbindliches Gespräch zu uns, um herauszufinden, ob wir der richtige Partner für Sie sein könnten.
