Die jährliche Anleger­umfrage

Wer sich verbessern möchte, muss wissen, wo er steht und wohin er will. Wir nutzen jedes Jahr die Möglichkeit, unsere Position in einer globalen Anlegerumfragen zu ermitteln.

 
 
 

Welche fünf Eigenschaften schätzen Sie an Ihrem Berater am meisten?

 

01 Erreichbarkeit des Beraters
02 Bietet ein Gefühl der Sicherheit und Sorgenfreiheit
03 Bietet personalisierten Service
04 Erklärt finanzielle Konzepte in einer Art und Weise, die ich verstehen kann
05 Versteht meine finanziellen Bedürfnisse und Ziele

 
 
 
 

Was bedeutet Sicherheit und Sorgenfreiheit für Sie?

 

01 Erbe an Familie und/oder wohltätige Zwecke weitergeben können
02 Zugang zu Expertise für alle Finanzangelegenheiten (Investitionen, Planung, Steuern)
03 Zuversicht, das ich meine Anlageziele erreichen werde
04 Meinen Lebensstil beibehalten
05 Einen Finanzplan haben
06 Das mein Geld nie ausgeht
07 Einen vertrauenswürdigen Partner zu haben, der die finanziellen Herausforderungen und Möglichkeiten des Lebens steuert
08 Sonstiges

 
 
 

Mandantinnen und Mandanten reden Klartext