Finanzplanung hat mit
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu tun.

Wir analysieren gemeinsam Ihren Umgang mit Finanzen in der Vergangenheit, betrachten das gegenwärtige Vermögen und die laufenden Einkünfte und ermitteln Ihren Finanzbedarf heute und in Zukunft: Was benötigen Sie tatsächlich, um Ihre Träume zu leben, um Ihre (Lebens-)Ziele zu erreichen?

Wie jeder Plan ist auch Ihr Finanzplan nicht in Stein gemeißelt. Wenn sich die Lebensumstände ändern, ist die Korrektur Ihres Plans nötig. Wir sind auch dann für Sie da – ein Leben lang.

 

Unsere Planungsleistungen in der Übersicht

 

  • Steuerplanung

  • Ruhestandsplanung

  • Nachfolgeplanung

  • Vorsorgeplanung

  • Cash-Flow Planung

  • Zielorientierte Investmentplanung

  • Risikomanagement

  • Portfoliomanagement